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投资顾问

作为保险公司和被保险人之间的交流桥梁。
 

每个公司对同一个职位的要求都会因为公司的实际情况而有所不同,职位百科中所有职位职责和职位要求,仅代表该职位的普遍情况,若有偏差,请点击"纠错"提出您的意见,我们将采纳每一个合理意见,感谢您对职位百科的关注和支持!

投资顾问岗位职责

1.及时将保险公司的各种业务特别是新推出的险种介绍给被保险人,特别是组织被保险人参加保险公司举办的各种业务讲座;
2.根据被保险人投保的情况,及时提醒其按照缴纳保费;
3.帮助被保险人解决保险上的问题;
4.为消费者宣传保险知识,解释保险条款,点评产品,分析个人财务需要;
5.为消费者设计保险方案,制定保险计划;
6.投保人出险后,协助其向保险公司进行理赔等等。

投资顾问岗位要求

1.精通保险专业知识,了解金融、财经、法律等相关知识及社会心理知识;
2.了解保险行业的运作规律,有一定的数学基础,善于人际交往,具有顽强的毅力和说服沟通能力;
3.有保险业务时间经验,了解客户的需求;
4.自信、灵活、勤奋、热情、主动、诚实可靠;
5.有锲而不舍的精神,有幽默感、责任心和感染力。

投资顾问发展方向

业绩良好以及通过进行培训,可一步步晋升到主任、襄理、经理。

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